自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看见了便垂涎三尺，但他马上把嘴巴擦干净，恭恭敬敬地走上前，对乌鸦说：“乌鸦小姐，你长得越来越漂亮了，你那婀娜多姿的身材，漂亮的脸蛋，实在是太美了！”乌鸦没作声。
狐狸接着说：“听说森林里正在举行选美比赛，你为什么不去参加？以你的美貌一定能得冠军的。”乌鸦还是不理睬他。
狐狸见乌鸦不张嘴，眼珠子骨碌一转，又换了一副脸色，他无奈地对乌鸦说：“我知道上次骗了你的肉，你很恨我。但我也是没办法，我妈病重，需要营养，我一时找不到食物，所以才骗了你。”说完狐狸声泪俱下。