一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪地伸向天空，这里的人都是倒着的，就在天空中一样走路。房子用房顶撑起整个房屋。整个村庄就像在天空一样，因此，这里被称之为“天空之城“。小牧童很是疑惑，向村民寻找答案。
据村民所说得知，原来，这里原名叫“幸福村”。一天，意外的事发生了：村子里热闹非凡，突然，一颗小星星坠落了下来，这颗小星星拥有了特殊的引力，使整个村庄颠倒了。这是很久以前的事了，早已变成传说。
虽然整个村庄颠倒了，但是都有应对方法。摘苹果，只要把剪刀往下面剪就可以了；吃饭在一个密封的空间；睡觉站着；一切像在天空里一般。
小牧童在颠倒村，只有他自己正常走路。村民纷纷跑过颠倒的大树、颠倒的房屋，去看这位小牧童。“咦？”一位村民说，“同在一个村子里，为什么只有你可以正常走路？”小牧童回答：“我也不知道。可能因为小星星坠落在村子里的南半边，而我是在北半边，引力不够。”大家站在北半边真的可以正常走路。
村民们又想知道小牧童是怎么来到这里的。小牧童回答：“我是被一阵大风吹来的。”大家想小牧童回去，小牧童问：“你们不回去吗？”“我们不回去，因为我们对外面的世界一无所知。”
一阵大风吹来，小牧童又回到了自己的世界。这场经历就像梦境一样，除了小牧童，没人知道颠倒村。