天渐渐黑了，像黑色的布一样盖上了天空，天上的星星向躺在地上的乔治和阿纳达叔叔眨着眼睛。突然黑夜里传出一声狗叫，乔治和阿纳达叔叔敏锐地站了起来，竖着长长的耳朵，他们看见黑夜里隐约有一双眼睛发着光。乔治喊道：“阿纳达叔叔，又是那只老猎犬！快跟我做！”
他们左跳两下，右跳两下，躲到了个洞里，阿纳达叔叔在洞里抽起了烟。突然洞里传来了一个声音：“谁让你们在我的洞里抽烟？”乔治和阿纳达叔叔害怕地说：“你……你是谁？”“我是百奇的亲戚，我知道你是乔治，还有那个站在旁边的是阿纳达。”百奇的亲戚说。乔治说：“我们在这里借宿一晚，可以吗？”百奇的亲戚说：“可以，但是你们必须要先洗个澡才能上床。”然后乔治和阿纳达叔叔洗完澡，就躺到床上，一伙儿就进入了甜甜的梦乡。
第二天一大早，他们就离开了百奇亲戚家，他们走在路上，花儿对着他们微笑，白云像一团团奶油一样挂在天空。不久，乔治和阿纳达叔叔就走到了死亡小溪前……