大海一片蓝。人鱼出海面，爬到礁石上，坐下来休息。
人鱼很像人，只能跟鱼兽，生活在一起，心里很难过。
人鱼已怀孕，为孩儿幸福，决定把孩子，交给善良人。
海边有座山，山上有个庙，一天深夜里，人鱼顶风浪，向陆地游来。
山下有小店，小店卖蜡烛，爷爷做蜡烛，奶奶卖蜡烛。
渔民到小店，买好蜡烛后，上山拜神庙。老人感谢神，一天黑夜里，奶奶去拜神，要往山下走，听见有哭声。
谁把孩子丢？
一定是神仙，知我没儿女，送孩给我们。可怜的孩子，奶奶抱起她，回到家里去。
这是神仙给，好好喂养它。
两人把孩子，当成了宝贝，小心喂养她。姑娘长大了，越长越漂亮，谁都爱看她。
姑娘不见人，因为她没腿。
她爱爷和奶，拼命做蜡烛。她在蜡烛上，画了许多画，“这些画真美！”爷爷惊叹道。从早到晚上，店里挤满人，都买花蜡烛。人们点上蜡，放在神庙里，再把烧剩油，带在身边上，出去打鱼时，不会遇危险。
姑娘手很疼，但她坚持画，一心要报答，两位老人家。
从这次以后，神庙灯火旺，从遥远海上，就可以看到，美丽的光芒。
有一商人来，要买这姑娘。老人不想卖，因是神仙给，要是把她卖，神仙定生气。商人又来了，他说这姑娘，其实是人鱼，放在家里头，一定会遭殃。
老人相信了，拿上钱之后，把她卖商人。定于几天后，过来接姑娘。
姑娘知此事，伤心地哭了，不要把我卖，啥活我都干……