游行大典结束后，皇上气愤的回宫，质问大臣们：“这衣服你们到底能不能看到！”众大臣们怕引来杀身之祸，都不吱声，没有一个敢站出来的，都怕皇上知道了会说自己愚蠢或者不称职。皇上叹了一口气，觉得他们也说不出真话来了，便对他们失望的说道：“你们都是我从各国招募来的人才，怎么连一个小孩子都不如，连这点勇气都没有吗？我又不会把你们怎么样。”
众大臣们见皇上都这么说了，都纷纷站了出来，一口同声的说：“陛下，我们真的不愚蠢，也很称职，愿意效忠于陛下，愿陛下饶恕我们吧，我们真的看不见。”其余的人也随声附和道，“那两个骗子欺骗了陛下，应该好好惩罚他们，我们这就把那两个骗子宣进宫来！”
“慢着！”皇上背着手悠闲地走下来，用缓慢的语气说，“不用了，那两个骗子我已经把他们放了。”听了这话，底下的大臣们议论纷纷，这等小人，怎么能把他们放了吶？
原来，游行大典结束后，皇上知道自己被骗了，但还是强装镇定的相信自己这不可能是假的，皇上来到了御衣房，穿着那并不存在的衣服照了半天镜子，脑子里想着刚才百姓们说的话，越来越相信这衣服是假的了，皇上换上龙袍，驾起马车，带上随从驶去那两个骗子做衣服的房子。
来到那里，那两个骗子已然不在，皇上恼羞成怒，下令一定要抓到那两个骗子，好给个说法。正当皇上恼怒地离开时，一个骑士拿着一封信和一个袋子，恭敬的递给皇上说：“陛下，这是骗子给你的信。”皇上想，这两个骗子又要搞什么把戏，我可不能上当受骗了。皇上打开了信封，里面写的是：
尊敬的陛下：
这件衣服是不存在的，世上没有这样的布，您竟然相信了，真是太愚蠢了，我们正是抓住了您虚伪和大臣们胆小的特点，我们才成功的，这次给您做这件衣服，是为了让您知道，一国之主不是给您钱打扮的，而是要治理好国家，管理好军队，希望您能知道这个道理，钱和金丝都在这袋子里了，这是给你一个很好的教训。
骗子
皇上看了之后，陷入了沉思，他开始反省自己的不足。终于，皇上想明白了，决定不再买新衣服了，打算好好整顿自己的国家。
大臣们听了皇上的叙述，非常赞同皇上的观点，都为皇上出谋划策，在皇上的带领下，把这个国家治理的国泰民安，社会幸福美满，百姓们生活得丰衣足食。这都来源于这位原来喜欢新装的皇帝。