在一个偏远又十分寂静的山谷中，坐落着一个小村子。说是村子。其实也不是村子，就只是几间小木屋和几个摊子罢了。在这个十分不起眼的小村子中，有一位专门做面具的老爷爷。由于手艺很好，所以经常有人来订做面具，不是戏班子就是无聊的人。
一天傍晚天昏昏的，木屋里显得更暗了。一位身披黑色披风的客人匆匆走了进来，说要定做面具。老爷爷抬起头来仔细地打量着这位神秘的客人，他头上戴着一顶黑色帽子，半张脸几乎都被帽子遮住了，脖子上围了一条黑色围巾，黑色披风内是一件黑色长袍，脚被长袍遮得严严实实。进来后，他还不时地左顾右盼，好像躲着什么人。
老爷爷疑惑地打量着他，问道：“你要订做什……”“按照这张图上的做，我就住隔壁，三日后，我来拿。”他打断了老爷爷，飞快地说完后，又匆匆地离开了。老爷爷怔怔地看着他离去的背影，不禁有些后怕。过了一会儿，他才回过神来叹了一口气，也不知道他打哪里来，到哪里去。他摇了摇头走进了房间。
老爷爷打开了电视，拿起一杯茶，悠闲地看着电视。突然一则新闻引起了他的注意，是关于一个神秘的杀人犯。据说他杀人无数，每次作案后都会留下一个红色的面具。老爷爷看那个面具，越看越眼熟，可就想不起是在哪见过。他随手拿起那张图纸一看，怔住了。那张图纸上的面具和电视上的一模一样。他不信地揉揉眼睛，没错，一点也不差！他忽地又想起了客人那身打扮和那些可疑的动作，更加相信那个客人就是杀人犯。他想报警可又怕被杀人犯杀人灭口。只能硬着头皮做面具了。
夜深了，它点燃了一支蜡烛，拿出了一把长刀开始做面具。夜深人静，屋内时不时传来磨刀的声音，让人十分恐惧。但村子里的人都习惯了，并没有在意。月光透过窗子照进老爷爷的家中。他的脸在月光的照射下变得更加苍白。他连夜赶工，在第三天清晨终于完成了。
客人如期而至，老爷爷直冒冷汗，没想到客人飞快抢过面具扔下钱就跑了，老爷爷再次怔住了。后来他听邻居说，隔壁住了个临时演员，那天一早就走了。原来啊，那位客人并不是什么杀人犯只是一个演员。他这次要演的就是那个杀人犯，于是来定做面具。那个演员半夜听到磨刀声也吓坏了，还以为老爷爷是杀人犯呢。