森林里住着一只小猫，他平常不跟小动物们接触。
一次，他出去散步，一只小鸟看见小猫吓了一跳，说：“从哪来的小老虎啊？”小猫听见了，说：“我不是小老虎，但我是小老虎的表弟。”小鸟说：“你能不能帮我劝劝你表哥，别在吃我们这些小动物了！”小猫说：“没问题，我们走吧！”
小猫和小鸟走了一段路来到一个湖边。小猫，看见一只鸭子的嘴里叼着一条又大又肥的鱼，馋得直流口水。小猫实在忍不住了，就露出锋利的牙齿，对着鸭子吼道：“快把鱼拿过来！”鸭子问：“为什么？”小鸟连忙说：“它可是老虎的表弟呀！”鸭子只好把小鱼给了小猫，小猫吃饱了，他们又继续前进。
小鸟一边飞一边喊：“老虎的表弟来啦！”小动物们吓得躲了起来，只有小松鼠说：“老虎老虎我不怕，老虎不会爬树。”小猫说：“你这该死的老鼠什么时候跑到森林里了？还把尾巴长得那么粗？”话刚说完，一下就窜上了树，小松鼠跑得快，才躲过了小猫的追捕。
小鸟带着小猫来到老虎家门口，小猫叫道：“表哥，我来看你啦！”老虎出来说：“你是谁？我怎么不认识你？”老虎转动了一下眼珠”“不过，送上门来的美餐我为什么不要？”老虎向小猫扑去，小猫吓的爬到了一棵大树上。小鸟终于知道了小猫的话是骗人的，小动物们再也不相信他了。
小猫觉得自己错了，非常后悔，就下决心改正。小动物们和小猫成了好朋友。