有一天，胆小如鼠的老鹰来到森林里散步，看到一只蚂蚁在运一食物。
老鹰说“蚂蚁先生，你好厉害啊！小小的身子能拖动这么大的食物。”蚂蚁刚要说话，老鹰却想蚂蚁先生的力气肯定很大，吓得他逃走了。
路上又碰到了蜈蚣，老鹰说：“蜈蚣先生，你的腿好多，我两条腿就能走的这么快，而你肯定健步如飞啊！”蜈蚣说：“我走的不快，咱们比赛一下吧！”老鹰一听，心里想我肯定比不过蜈蚣，又吓跑了。
走着走着又碰到了一条大黄狗，在摆着尾巴走来走去，老鹰又过去打招呼：“黄狗先生，你在干什么呢？”黄狗说“主人出去买东西了，我在帮主人开门，如果狼先生来了，会偷主人羊，我要好好看好羊圈。”老鹰说：“你能打过狼吗？”黄狗说：“我有锋利的牙齿，狼来了我就咬它。”说着黄狗露出锋利的牙齿，老鹰一看到黄狗的牙齿，吓得赶紧飞了。
老鹰边飞边想，动物们怎么这么厉害，有这么多本领，而我什么也没有，越飞越害怕，最后飞到悬崖边掉了下去了。